Dans un monde où les marchés financiers regorgent de milliers d’ETF et d’actions, il devient indispensable de disposer d’outils efficaces pour filtrer, comparer et choisir les bons actifs. C’est précisément le rôle d’un ETF screener : il vous permet de gagner un temps précieux en identifiant en quelques clics les produits qui correspondent à vos objectifs.
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Dans ce guide, vous découvrirez :
- Ce qu’est un ETF screener et comment il fonctionne
- Les critères de sélection les plus importants
- Comment tirer parti d’un screener pour optimiser votre portefeuille
- Une présentation détaillée de la plateforme Screeneo, un outil puissant et accessible
- Les erreurs à éviter et les meilleures pratiques
Qu’est-ce qu’un ETF Screener ?
Un ETF screener est un outil d’analyse qui permet de filtrer et de classer des fonds cotés en bourse (ETF) selon des critères spécifiques. Contrairement à un simple moteur de recherche, il offre une approche quantitative et stratégique, idéale pour les investisseurs actifs comme pour les profils long terme.
Les critères fondamentaux à surveiller
Voici les principaux filtres utilisés dans un screener d’ETF performant :
- Rendement du dividende : idéal pour les stratégies de revenu passif
- Frais (TER) : plus les frais sont faibles, plus le rendement net est élevé
- Volatilité : un indicateur clé pour ajuster selon votre tolérance au risque
- Actifs sous gestion (AUM) : gage de liquidité et de stabilité
- Performance historique : même si elle ne préjuge pas du futur, elle donne une idée de la solidité
- Réplication et type (physique, synthétique, capitalisant, distribuant)
Comment bien utiliser un ETF Screener ?
- Définissez votre objectif : croissance, revenu, stabilité ?
- Sélectionnez les critères essentiels : rendement, secteur, géographie, etc.
- Comparez les résultats : évitez les doublons, vérifiez les frais
- Sauvegardez vos sélections dans une watchlist ou testez-les dans un portefeuille simulé
Présentation de Screeneo : le screener intelligent pour actions & ETFs
Screeneo est une plateforme française qui propose bien plus qu’un simple screener. Voici un aperçu de ses fonctionnalités les plus puissantes :
Un screener multi-critères puissant
Le screener Screeneo vous permet de filtrer parmi des milliers d’actions et d’ETF selon plus de 40 critères : rendement des dividendes, croissance, PER, capitalisation, volatilité, frais de gestion, etc.
Données mises à jour quotidiennement pour une fiabilité maximale.
Un système de notation unique (A à F)
Chaque actif reçoit une note globale allant de A (excellent) à F (risqué).
- Pour les actions : la note est calculée selon la valorisation, la croissance, la rentabilité et les dividendes.
- Pour les ETF : elle intègre les coûts, la diversification, la performance et la stabilité.
Cela vous permet d’identifier en un coup d’œil les actifs les plus prometteurs.
Watchlist & portefeuille manuel
Ajoutez vos titres avec prix et quantité d’achat, puis suivez :
- La répartition sectorielle et géographique
- Le rendement projeté
- Les performances en temps réel
Fonctionnalité unique d’overlap d’ETF
Comparez en un clic deux ETF pour visualiser les positions communes et éviter les doublons. Parfait pour optimiser votre diversification.
Backtestez vos stratégies
Screeneo inclut un simulateur de portefeuille basé sur 10 ans de données historiques, avec :
- Rendement annualisé
- Volatilité
- Drawdown maximal
Parfait pour tester une stratégie avant d’investir.
Recommandations IA + Chat communautaire
- Un assistant IA qui vous suggère des actions ou ETFs selon votre profil de risque, horizon d’investissement et objectifs
- Une communauté privée pour échanger avec d’autres investisseurs et apprendre ensemble
Abonnement accessible & essai gratuit
- 9,90 €/mois pour un accès illimité à toutes les fonctionnalités
- 30 jours d’essai gratuit, sans engagement
- Sécurité des données garantie, aucun lien avec votre compte bancaire
Screeneo n’est pas un conseiller financier, mais un outil de recherche avancé.
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Erreurs fréquentes à éviter
- Surcharger vos critères : trop de filtres = peu de résultats
- Confondre performance passée et avenir : restez prudent
- Négliger les frais : un ETF performant peut être pénalisé par des coûts élevés
- Ignorer l’overlap : évitez de doubler vos expositions sans vous en rendre compte
Bonnes pratiques pour bien screener
- Mettez en place une routine hebdomadaire de screening
- Combinez le screener avec un backtest pour valider vos choix
- Créez des watchlists thématiques : dividende, croissance, géographie
- Échangez vos idées avec la communauté pour ne rien manquer
Conclusion
Un ETF screener est un allié incontournable pour tout investisseur moderne. En filtrant intelligemment les actifs selon vos besoins, vous optimisez vos décisions et gagnez en sérénité. Des outils comme Screeneo démocratisent cette approche, avec des fonctionnalités avancées jusque-là réservées aux professionnels.
Il ne vous reste plus qu’à essayer, tester… et investir en toute confiance.
Entrepreneur, investisseur immobilier et passionné de liberté financière, j’ai accompagné des milliers de personnes à réussir sur internet au travers de formations en ligne, guides et coaching personnalisés.
